6
蒙古包，内景。夜。人物，铁木真、王罕、别勒古台、哈撒儿。
桑昆走后。
王汗（叹气）：“我儿不要介意，我这个儿子啊---哎，草原上有句格言：“不经盘错不成才，功业都从祸患来。这话说得一点不假，你看我这独生儿子被娇惯成什么样子了！将来怎么能够……”
铁木真：父汗，我不介意，桑昆大哥可能是喝多了。
王汗：突然转移话题：“铁木真我儿，这些年，你母亲把你们兄弟抚育成人，也真是不易呀！现在，她……变得老了吧？我真想……见见她呢！”
铁木真：母亲也很惦念您，父汗，对蔑儿乞人出兵的事----
脱里汗：我儿，不急，吃肉，这是吃两只奶长大的肥羊羔，肥美得很---（用刀割肉递给铁木真手里）
7
外景。白日。草原，铁木真、哈撒儿、别勒古台。
铁木真带着他的两个弟弟，告别了王汗，离开了黑森林。
骑马途中。
哈撒儿：哥，这个王汗人太虚伪，这黑貂皮袄送错了人。
别勒古台：是啊，大哥，这个老滑头，住了两天，只是让我们喝酒，一提到出兵的事就打岔。我真想把那件貂皮大衣抢回来。
铁木真：“（感叹地）两个兄弟啊，你们把什么事都看得太简单了！我们用那件黑貂皮袄能换回脱里的那一句承诺，就算不错了，说得郑重些，那倒是一句千金之诺呢！”
两个兄弟：“啊”（，吃惊地张大口）
铁木真：“我们这次黑森林之行，建立了义父义子关系，王汗已庄严承诺克烈部已是我们的保护人，你们回去以后逢到牧民就宣传脱里汗是我们的义父，答应要保护我们，要不多久，这消息很快传遍周围大小各部落。我们也可以借机用武力收拢、抢掠一些过去属于我们的蒙古部众，他们听说我们有脱里汗这座靠山，肯定不敢反抗。我们要扩充实力，走振兴之路，必须投靠一个强大的部族，在草原各部落纷争情况下，势力薄弱的我们才不致于被强部吃掉！同时，父亲生前时那些旧部，才能陆续回到我们身边来！”
哈撒儿：“王汗说帮我们收回旧部，可是真心？”
铁木真回答道：“这事不要性急，要等待机会，懂吗？机遇很重要！不管他真心、假意，反正他已接受了当我们的保护人，一旦有事，再去找他，那就不好推诿了。”
8
桑诂儿河畔。日。蒙古包内。诃额伦、铁木真。
诃额仑：“我儿，不要急，要忍耐，要等待，栽一棵桃树，三年后方能吃得鲜美甜蜜的桃子，性情急躁的人，什么事也办不成！这次他不能答应，我们等过些日子再去求他，”
铁木真：母亲，我不能不急，孛儿帖被蔑儿乞人抢走二个多月了。
诃额伦：“急也没用，还是静下心来运筹吧，蔑儿乞人为了报你父抢掠我的仇恨等了二十年，难道你连一年也等不了吗？从明天开始，你要带着兄弟们到山林里去狩猎，将一些珍贵的皮毛、肉食等送一些到黑森林去，表示你这个义子的心意！”
铁木真：“好吧，我照您说的去做，不过，王汗那次提到母亲，他说很想见到你。”
诃额仑：那大概也是客气话，如果他真的想见我，当年你父亲去世，作为安达，他就应该来看我。
铁木真点点头。
9
内景，黑森林脱里汗的大帐内。白日。脱里汗与铁木真。
脱里将一张花斑豹皮拿在手里看着。
脱里汗：我儿，感谢你的美意，你上次打了一头野猪给我送来，这次又送豹皮来，你们父子真是够意思的人，当年多亏了你父亲帮我打败我的叔父菊尔汗，夺回了我的王位和百姓。这回我要报答我的也速该兄弟的大恩。明天你带十五匹马回家，我再替你收拢一些你父亲过去走散了的部众，另外，你放手去收拢、抢夺那些小部落的百姓，有哪个大部落敢反对，我出兵会收拾他。有父汗罩你，不要怕。
铁木真：父汗啊，你的好意我十分感激，可是我现在每一天都是心急如焚中度过啊，我的妻子孛儿帖被蔑儿乞人抢去八个月来，在不夺回来，孩子也该生出来了，一旦有了孩子，孛儿帖的心恐怕就会被孩子拴住，我就再也夺不回来了，我希望父王早点出兵，替我夺孛儿帖，你放心，只要你这次肯出兵攻打蔑儿乞人，俘获的部众、牛羊骡马和财物都归父汗，我一点也不要。